Neuheiten und Highlights 2019

9. C1-Modul:

9. C1-Modul: OptIn-Erfassung Welche Informationen dürfen es sein? Das OptIn Modul ermöglicht die einfache Aussendung einer OptIn-Abfrage für verschiedene Informationsarten per Knopfdruck via E-Mail an bestimmte Ansprechpartner. Die Reaktion der Ansprechpartner, egal ob es sich dabei um eine Zustimmung oder Ablehnung einzelner bzw. aller Informationsarten handelt, fließt prozessgesteuert automatisiert in das CRM-System zurück und wird dort dokumentiert. Dies stellt sicher, dass somit ausschließlich jene Ansprechpartner kontaktiert werden, die explizit ihr Einverständnis erteilt haben. Der Anwender kann durch die erfolgte Dokumentation der OptIns jederzeit nachvollziehen, für welche Informationskanäle über welchen Vorgang welcher Status zum Ansprechpartner vorliegt. Abbildung: OptIn-Erfassung zum Ansprechpartner Nutzen Holen Sie die Bestätigung für den Erhalt von E-Mails, Newsletter, Kundenbefragungen und anderen Informationen bei Ihren Kunden automatisiert ein! Mit dem OptIn-Modul schaffen Sie Prozesstransparenz und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben. Der automatisierte Versand und die vollautomatische Rückläufererfassung reduzieren die Prozesskosten für die Opt-in-Erfassung ganz erheblich. Die Ausbringung des Moduls ist sehr einfach möglich, da alle Prozesse bereits vorkonfiguriert sind. Mit wenigen konfigurativen Anpassungen, zum Beispiel bzgl. der verfügbaren Informationsarten, kann das Modul in Betrieb genommen werden. Highlights CURSOR-CRM Version 2019 und 201 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 13.09.2019 | 18

Details In der Aktionsbox des Ansprechpartners steht ein Aktionsboxeintrag "OptIn per E-Mail anfordern" zur Verfügung. Beim Klick auf den Aktionsboxeintrag startet der Prozess zum Versand der OptIn- Abfrage. Aus der Listenansicht der Entität "Ansprechpartner" können über den Aktionsboxeintrag mehrere Ansprechpartner abgefragt werden. Im ersten Prozessschritt präsentiert sich dem Anwender, der den Prozess gestartet hat, ein Benutzertask. Der Betreff und die Nachricht sind dabei anhand der hinterlegten Standard-OptIn-Konfiguration vorbelegt. Der Anwender kann den Betreff und die Nachricht der zu versendeten anpassen. Unter der Überschrift "Optionen" stehen Checkboxen mit den im System verfügbaren Informationsarten zur Verfügung. Beim Betreten des Benutzertasks sind die Optionen standardmäßig bereits ausgewählt. Nach Versand der OptIn- Anforderung endet der Prozess. Der Anwender erhält im Anschluss an den Versand den erzeugten OptIn-Vorgang in der Detailansicht. Bei der Neuanlage eines Ansprechpartners wird der beschriebene Prozess zum Auslösen einer OptIn-Anforderung erneut angestartet. Die Rückantwort, die beim Absenden des HTML-Formulars durch den Ansprechpartner generiert wird, landet in dem in der OptIn-Konfiguration definierten Postfach. Die Gültigkeit eines Vorgangs endet, wenn das Datum der Aussendung der OptIn-Anforderung zzgl. der Gültigkeitsdauer überschritten ist. Highlights CURSOR-CRM Version 2019 und 201 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 13.09.2019 | 19