Neuheiten und Highlights 2019

7. Vorschlagslisten auf

7. Vorschlagslisten auf Einfeldsuchen Suchtreffer wie erwartet Die Bedienung der Suchfelder wird durch die Anzeige möglicher Suchtreffer vereinfacht. Dies erhöht den Bedienkomfort und entspricht der Benutzererwartung, weil die Vorschlagslisten bereits aus dem COMMAND-Feld und aus den Schlüsselfeldern bekannt sind. Je länger der Suchstring, desto treffsicherer sind die Suchergebnisse. Abbildung: Vorschlagsliste in der Einfeldsuche Nutzen Benutzer können ihre Suchgewohnheiten aus bekannten Web-Suchen direkt im CRM verwenden. Die getätigte Eingabe gibt sofort Aufschluss darüber, wie viele Treffer ein Suchbegriff liefert. Details Befindet sich der Anwender im Eingabefeld einer Einfeldsuche, so bietet sich ihm parallel zur Beschriftung des Feldes eine Vorschlagsliste mit den Suchtreffern, die auf der Lucene-Suche der Entität und der aktuellen Eingabe basieren. Die Darstellung, Verzögerung und Bedienung der Vorschlagsliste ist identisch zum COMMAND-Feld. Einzige Ausnahme: während das COMMAND-Feld im ersten Teil der Vorschlagsliste Treffer aus dem myCRM-Bereich darstellt, zeigt die Vorschlagsliste im Eingabe-Feld im ersten Teil die zur Eingabe passenden Keywords an. Die Darstellung der einzelnen Listeneinträge wird der Darstellung der Einträge im COMMAND-Feld angeglichen. Wird die Keyword-Vorschlagsliste mittels geöffnet, so werden nur die Keyword-Einträge angezeigt. Eine Auswahl des Lucene-Eintrages (via Klick oder ENTER) öffnet den Datensatz als neuen Verlaufseintrag, sofern er ein Treffer der aktuell ausgewählten Suche wäre. Ist es nicht der Fall, so wird eine neue Ebene geöffnet. Highlights CURSOR-CRM Version 2019 und 201 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 13.09.2019 | 16

8. Outlook-AddIn erzeugt Aktivitäten, Tickets und Beschwerden CRM-Integration ohne Kompromisse Ein Outlook-AddIn soll ermöglicht auf einfache Art und Weise die Übernahme von Mails ins CRM- System. Drei Übernahmemethoden stehen zur Auswahl: Aktivität erzeugen, Ticket erzeugen, Beschwerde erzeugen. Abbildung: AddIn für CURSOR-CRM in Outlook Nutzen Mit einem Klick lassen sich Outlook-Mails in eine CRM-Aktivität, ein Ticket oder eine Beschwerde überführen. Der Anwender muss nicht passende Ansprech- oder Geschäftspartner im CRM-Suchen, um die Aktivität, Ticket oder Beschwerde zu erzeugen. Details In der Outlook-Ribbon-Bar befindet sich eine neue CRM-Rubrik mit Aktionsschaltern. Die Schaltfläche ist aktiv, sobald mindestens eine Mail vom Anwender markiert wurde. Bei Klick auf die Schaltfläche werden die ausgewählten Mails (via Mailimporter) ins CRM-System übergeben. Damit entstehen im CRM Aktivitäten, als hätte der Anwender die Mails per Drag and Drop ins CRM-System mit der Aktivitätsart 'MAILEIN' importiert. Der CRM-seitige Import erfolgt ohne Assistenten und gemäß den Angaben, die unter der im AddIn zur Verfügung stehenden "Optionen" verfügbar sind. Als Optionen sind Status: (Default: "I") und Priorität: (Default: "B") konfigurierbar. Mit einem Klick auf "Ticket erzeugen" wird über einen BPM-Prozess zu dem Ticket eine Aktivität erzeugt. Mögliche Optionen sind: Tickettyp: (Default: "ANFRAGE"), Klassifikation: (Default: leer), Eskalationsart: (Default: leer), Priorität: (Default: "B"), Status: (Default: "O"). Bei der Erzeugung des Beschwerdevorgangs werde folgende Schlüssel berücksichtigt: Tickettyp: (Default: "BESCHWERDE"), Kategorie: (Default: leer), Eskalationsart: (Default: leer), Priorität: (Default: "B"), Status: (Default: "O"). Für den Betrieb müssen die Module "Ticket" und "Beschwerdemanagement" lizenziert sein. Highlights CURSOR-CRM Version 2019 und 201 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 13.09.2019 | 17