Willkommen im CURSOR eKIOSK!

Hier finden Sie Anwenderberichte und Informationsmaterial rund um die CRM-Lösungen der CURSOR Software AG.

CURSOR ist seit mehr als 35 Jahren auf Software und Beratung für das Kunden- und Geschäftsprozessmanagement – CRM und BPM – spezialisiert. Mit Softwareentwicklung, Beratung, Softwareeinführung, Schulung und Support erhalten Sie ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Herausragendes Merkmal ist die Flexibilität der Anwendungen. Ob on-premise oder aus der CURSOR Cloud: Branchenspezifische und individuelle Anforderungen werden exakt abgebildet, Anpassungen können jederzeit umgesetzt werden.

Unternehmen der Energiewirtschaft (Produkte: EVI für Energieversorger, Stadtwerke und Energiedienstleister und TINA für Netzbetreiber), Banken und Finanzdienstleister sowie Dienstleistungs- und Industrieunternehmen (Produkt: CURSOR-CRM) profitieren so von exakt an ihren Anforderungen ausgerichteten Geschäftsprozessen.

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vor 3 Jahren

Neuheiten und Highlights 2020.1

Vorstellung der Highlights der Version 2020.1 der CRM-Lösungen CURSOR-CRM, EVI und TINA.

9. Dokumenten-Upload in

9. Dokumenten-Upload in der CURSOR App Dokumentenanlage auf dem Smartphone Die Neuanlage von Dokumenten ist nun auch über mobile Geräte möglich. Ein Dokument kann als Globale Neuanlage über den Dokumenten-Bereich angelegt werden. Alternativ kann die Upload- Funktion aus dem Unterbereich gestartet werden, wo die untergeordneten Dokumenten-Sätze aufgelistet sind. Globale Neuanlage kann auch aus einer anderen App heraus über die Teilen- Funktion angetriggert werden. Die hochgeladenen Dokumente können über einen blauen Balken nach dem Hochladen geöffnet werden. Im Dokumenten-Bereich steht eine Suche „Meine zuletzt angelegten Dokumente“ zur Verfügung, um eine bessere Übersicht der hochgeladenen Dateien zu bekommen. Abbildung: Ein Dokument über die App uploaden Nutzen Die Vorteile der mobilen Geräte können nun auch in CURSOR-CRM genutzt werden: ob schnell gemachte Fotos oder erhaltene Dokumente können blitzschnell in das CRM übertragen und verknüpft werden. Zahlreiche Interaktionen mit Kunden und Interessenten können ohne großen Aufwand im zentralen System dokumentiert werden. Mit einer fertigen Suche listen Sie Ihre hochgeladenen Dokumente auf, ohne sie suchen zu müssen. Highlights CURSOR-CRM Version 2020.1 | Autor: Stefan Markus Eschner, Dariusz Marek |Datum: 02.04.2020 | 18

Details Die CURSOR-App kann mit der neuen Version alle Dokumentenformate nach CURSOR-CRM übertragen. Ein globale Neuanlage geschieht über das Dokumente-Bereich, die Verknüpfungen zu den bestehenden Datensätzen können so generiert werden, dass ein Dokument zu einem geöffneten Datensatz im Unterbereich hochgeladen werden kann. Im Neuanlage-Dialog hat man die Möglichkeit zwischen verschiedenen Kategorien auszuwählen: ■ Kamera öffnen: Es wird die Kamera des Endgeräts geöffnet und ein Bild kann hochgeladen werden. ■ Aus Fotos auswählen: Es wird die Foto-Bibliothek geöffnet und man hat die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. ■ Aus Dateien auswählen: Es wird die Dateien (iOS) oder eine installierte Datei Browser App (Android) geöffnet und man hat die Möglichkeit mehrere Dateien hochzuladen. Für die Auflistung ist eine bereits hinterlegte Suche Meine zuletzt angelegten Dokumente verantwortlich. Diese Suche dient als Übersicht der vom Anwender innerhalb der letzten 30 Tage angelegten Dokumente. Dokumente erhalten hier immer die folgenden Eigenschaften: Name mit und ohne Dateiendung, Schlüssel "AD" und "INTERN". Highlights CURSOR-CRM Version 2020.1 | Autor: Stefan Markus Eschner, Dariusz Marek |Datum: 02.04.2020 | 19

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