Neuheiten und Highlights 2015

1.6 Serienbrief mit

1.6 Serienbrief mit Einzeldokumenterzeugung Noch mehr Serienbrief-Power! Nutzen Die serverseitige Generierung von Einzeldokumenten ist nun auch mit klassischen Serienbriefvorlagen möglich. Damit entfällt einerseits die aufwändige Umstellung auf die Massendaten-Vorlagen und zugleich ist es nun möglich die Serienbriefe auch mit dem Web Client zu starten. Details Bis jetzt konnten die Serienbriefe entweder über ein Sammeldokument mit Word-Mitteln oder Massendaten-Vorlagen auf einem Applikationsserver-Server generiert werden. Die Massen- Serienbriefe konnten zwar als Einzeldokumente in großen Mengen (>400.000) generiert werden, doch war dies mit einer aufwendigen Anpassung der bestehenden klassischen Vorlagen verbunden. Ab der Version 2015.2 können nun auch die unveränderten klassischen Vorlagen genutzt werden. Damit die Funktionalität zur Verfügung steht, muss ein Modul eingespielt und frei geschaltet werden. Die Steuerung ist stark an die bestehende Vorgehensweise bei der Generierung von Massen- Serienbriefen angelehnt. Zusammenfassung der Vorteile: ■ Serverseitige Vorgabe des Assistenten (analog zum Massendatenserienbrief) ■ ■ ■ ■ ■ Verwendung der klassischen Word-Vorlagen Hierdurch können klassische Serienbriefvorlagen auch im Web Client genutzt werden. Generierung von Stichprobendokumenten (analog zum Massendatenserienbrief) Anzeige und Nachbearbeitung der Dokumentvorlage innerhalb des Assistenten Ausführung auf dem Massendatenserver (die zu verarbeitende Datenmenge ist größer als beim klassischen Serienbrief, jedoch kleiner als beim Massendaten-Serienbrief) ■ Anzeige und Nachbearbeitung der Selektionsergebnismenge ■ ■ Minimierung des Speicherverbrauchs auf dem Client durch Reduzierung der angezeigten Spalten Dublettenprüfung Abbildung: Übersicht der verfügbaren Techniken für die Serienbrieferstellung Highlights CURSOR-CRM Version 2015 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 29.09.2015 | 33

1.7 Konfigurierbarer E-Mail-Import Flexibler Import von Mails ohne Nachbearbeitung! Nutzen Beim Importieren von Mails (via Import-Ordner) ist es nun möglich, bestimmte Zuordnungen automatisch durchzuführen. Damit entfällt die spätere manuelle Nachbearbeitung der importierten Mails. Beispiel: Der Importordner "Schufa-Projekt" sorgt dafür, dass alle Mails die über diesen Ordner ins CRM importiert werden, automatisch mit dem "Schufa"-Projekt und mit dem "Schufa"- Gschäftspartner verknüpft werden. Details Für den E-Mail-Import müssen Sie zwei Konfigurationsschritte vornehmen: 1. Legen Sie in Outlook mehrere Importordner an. 2. Legen Sie eine neue Aktivität an. Markieren Sie diese als Vorlage und tragen Sie den Namen des Importordners ein. Nach dem Import einer Mail wird (per Definition) eine Aktivität mit Delegiert an = und Betreff = gesucht. Wenn diese Suche genau 1 Aktivität findet, werden alle nicht leeren Felder sowie die Verknüpfungen auf die importierte Mail von der Vorlage übertragen. Sie können beliebig viele Import-Outlook und Vorlageaktivitäten anlegen. Abbildung: Neue Felder auf der Aktivitäten-Maske und die Outlook-Konfiguration Highlights CURSOR-CRM Version 2015 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 29.09.2015 | 34